AI capex · X 热门 · 2026-10-01 01:10 UTC

# AI capex — X 热门讨论 (2026-10-01 01:10 UTC)

## @nicosokufx (にこそく) · 09-30 23:59 · ♥60 ↻10 💬0 🇺🇸マイクロン決算「好決算も株価は横ばい」👀

✅売上 $54.23B / EPS $33.42⭕️ 👉ともに市場予想を上回る⭐️

✅Q1見通しも強い⭕️ 売上 $61.5B / EPS $38.15 👉2027〜28年はDRAM・NANDの需給がさらにタイト

✅FY2027はCapExを従来計画以上に増額 👉半導体製造装置株には追い風

株価は決算後+0.4％→説明会中+1.6％→一時-1％台。 その後買い戻され、時間外は-0.06％とほぼ横ばい。

👉AIメモリー需要の強さは続いています⭐️ https://x.com/nicosokufx/status/2105447411435077793

## @nicosokufx (にこそく) · 10-01 00:41 · ♥48 ↻4 💬3 AI・半導体バブル「一番儲かるのは道具屋か！？」⭐️

$MU マイクロンは好決算でしたが、 株価の反応は限定的。

僕がマイクロン自体より注目したのは…

✅CapEx（設備投資）「さらに増やす」 MicronはFY2027の設備投資を従来計画からさらに増額する方針。

ということは… 👉半導体製造装置企業には追い風⭐️

東京エレクトロン、SCREEN、ディスコなど 「AIを作るための道具屋」に注目しています👀 > 引用 @nicosokufx: 🇺🇸マイクロン決算「好決算も株価は横ばい」👀

✅売上 $54.23B / EPS $33.42⭕️ 👉ともに市場予想を上回る⭐️

✅Q1見通しも強い⭕️ 売上 $61.5B / EPS $38.15 👉2027〜28年はDRAM・NANDの需給がさらにタイト

✅FY2027はCapExを従来計画以上に増額 👉半導体製造装置株には追い風

株価は決算後+0.4％→説明会中+1.6％→一時-1％台。 その後買い戻され、時間外は-0.06％とほぼ横ばい。

👉AIメモリー需要の強さは続いています⭐️ https://x.com/nicosokufx/status/2105457927700304094

## @MEXC (MEXC) · 09-30 17:30 · ♥31 ↻7 💬1 $MU has been ripping into earnings.

Now the market gets the next read on margins, capex, and AI demand. 👀

Same event. Different instincts. Which read sounds like you? 👇 https://t.co/dJ42Aq7a1K

#MEXCTradFi #MEXC0FEE https://t.co/cZ9Ev8KXCH https://x.com/MEXC/status/2105349456279519433